Advestra berät zu erstem Schweizer SPAC IPO

Der ers­te Schwei­zer SPAC, VT5 Acqui­si­ti­on Com­pa­ny AG, hat das Book­buil­ding-Ver­fah­ren sei­nes IPO erfolg­reich abge­schlos­sen. The Kotie­rung der A‑Aktien und der Redee­m­able War­rants an SIX Swiss Exchan­ge erfolgt vor­aus­sicht­lich am 15. Dezem­ber 2021. Die Gesell­schaft hat Kapi­tal im Umfang von rund CHF 200 Mio. auf­ge­nom­men; das Ange­bot war über­zeich­net. VT5 plant die Akqui­si­ti­on einer oder meh­re­rer (sofern gleich­zei­tig erfol­gend) ope­ra­ti­ver Gesell­schaf­ten oder Unter­neh­men inner­halb von 24 Mona­ten nach der Kotierung.

Credit Suis­se und UBS agier­ten als Joint Glo­bal Coor­di­na­tors in der Transaktion.

Adves­tra war als Rechts­be­ra­te­rin von Credit Suis­se und UBS tätig. Das Team bestand aus Tho­mas Reut­ter, Alex­an­der von Jein­sen, Annet­te Weber, Anna Capaul, Roland Truf­fer und Anni­na Ham­mer (alle Kapi­tal­markt) sowie Peter Ried­weg und Mar­kus Müh­le­mann (Steu­ern).