Advestra berät Goldman Sachs, ABN AMRO und J.P. Morgan zum ABB von DSM-Firmenich

DSM-Fir­menich plat­zier­te erfolg­reich Akti­en mit­tels eines beschleu­nig­ten Book­bu­l­i­ding-Ver­fah­rens und erziel­te einen Erlös von unge­fähr EUR 733 Mio. Der Erlös wird für die Abfin­dung der­je­ni­gen Akti­en, die im Rah­men des Umtausch­an­ge­bots an DSM-Aktio­nä­re nicht ange­dient wor­den sind, ver­wen­det. Gold­man Sachs, ABN AMRO und J.P. Mor­gan agier­ten als Joint Glo­bal Coor­di­na­tors in die­ser Transaktion.

Adves­tra agier­te als Rechts­be­ra­ter der Joint Glo­bal Coor­di­na­tors. Das Team bestand aus Annet­te Weber, Tho­mas Reut­ter und Fabi­an Lore­tan (alle Kapi­tal­markt­recht) sowie Céli­ne Mar­tin (Steu­ern).