Advestra berät HSBC, Morgan Stanley, UBS und die anderen Mitglieder des Bankensyndikats beim Bezugsrechtsangebot und den High-Yield Bonds der ams-OSRAM
ams-OSRAM hat erfolgreich ihren umfassenden Finanzierungsplan, der u.a. aus einem Bezugsrechtsangebot und der Platzierung von High-Yield Bonds bestand, abgeschlossen. Im Zusammenhang mit dem Bezugsrechtsangebot hat ams-OSRAM einen Bruttoerlös von ungefähr EUR 808 Mio. erzielt. Von der Platzierung der High-Yield Bonds floss der ams-OSRAM einen Bruttoerlös in der Höhe von umgerechnet ungefähr EUR 1 Mrd. zu. Beim Bezugsrechtsangebot handelte es sich um eine Festübernahme durch das Bankensyndikat.
Advestra agierte als Schweizer Rechtsberater von HSBC, Morgan Stanley und UBS sowie dem gesamten Bankensyndikat. Das Team bestand aus Annette Weber, Thomas Reutter, Valérie Bayard, Samuel Fäh und Milan Schéda (alle Kapitalmarktrecht) sowie Céline Martin (Steuern)