Advestra berät Barry Callebaut bei der Platzierung ihrer ersten Anleihe in der Höhe von CHF 600 Mio.

Bar­ry Cal­le­baut hat erfolg­reich den Schwei­zer Markt zum ers­ten Mal mit Anlei­hen in zwei Tran­chen von ins­ge­samt CHF 600 Mio. erschlos­sen. Die ers­te Tran­che in der Höhe von CHF 225 Mio. hat einen Zins­satz von 1.95% und wird 2028 fäl­lig wer­den. Der Nenn­wert der zwei­ten Tran­che beläuft sich auf CHF 375 Mio., hat einen Cou­pon von 2.3% und ist 2032 rück­zahl­bar. UBS AG, BNP Pari­bas (Suis­se) SA und Zür­cher Kan­to­nal­bank agier­ten als Joint Lead Mana­gers in die­ser Transaktion.

Adves­tra agier­te als Rechts­be­ra­te­rin von Bar­ry Cal­le­baut. Das Team bestand aus Annet­te Weber, Tho­mas Reut­ter und Milan Sché­da (alle Kapitalmarkt).