Advestra berät Barry Callebaut bei der Platzierung von CHF Anleihen in der Höhe von CHF 730 Millionen und Eurobonds in der Höhe von EUR 700 Millionen

Nach der erfolg­rei­chen Plat­zie­rung von CHF Anlei­hen im Janu­ar 2024 hat Bar­ry Cal­le­baut am 17. Mai 2024 erneut erfolg­reich CHF 730 Mil­lio­nen Anlei­hen im Schwei­zer Markt plat­ziert. Zudem emit­tier­te Bar­ry Cal­le­baut am 14. Juni 2024 Euro­bonds in der Höhe von EUR 700 Mil­lio­nen. Die Fremd­ka­pi­tal­auf­nah­men erfolg­ten, um vor dem Hin­ter­grund des vola­ti­len Kakao­preis-Markt­um­felds grös­se­re finan­zi­el­le Fle­xi­bi­li­tät zu erreichen.

Die Emis­si­on vom 17. Mai 2024 erfolg­te durch Bar­ry Cal­le­baut AG in drei Tran­chen, wobei die ers­te in der Höhe von CHF 240 Mil­lio­nen einen Zins­satz von 1.8% auf­weist und 2026 fäl­lig wird. Der Nenn­wert der zwei­ten Tran­che beläuft sich auf CHF 270 Mil­lio­nen mit einem Cou­pon von 2.05% und ist 2030 rück­zahl­bar und die drit­te Tran­che in Höhe von CHF 220 Mil­lio­nen mit End­fäl­lig­keit 2034 weist einen Zins­satz von 2.4% auf. UBS AG und Zür­cher Kan­to­nal­bank agier­ten als Joint Lead Mana­gers in die­ser Transaktion.

Die Emis­si­on der Euro­bonds vom 14. Juni 2024 erfolgt in der Höhe von EUR 700 Mil­lio­nen mit einer End­fäl­lig­keit 2029 und einem Cou­pon von 4%. Die­se Anlei­hen wur­den von Bar­ry Cal­le­baut Ser­vices NV aus­ge­ge­ben und von Bar­ry Cal­le­baut AG garan­tiert. BNP Pari­bas agier­te als Glo­bal Coor­di­na­tor und ING, J.P. Mor­gan, Coö­pe­ra­tie­ve Rab­obank U.A. und Socié­té Géné­ra­le als Joint Lead Mana­gers in die­ser Transaktion.

Adves­tra agier­te als Rechts­be­ra­te­rin von Bar­ry Cal­le­baut im Zusam­men­hang mit bei­den Emis­sio­nen. Das Team bestand aus Annet­te Weber, Tho­mas Reut­ter, Luca Schmid und Milan Sché­da (alle Kapitalmarkt).