Advestra berät Novartis bei der Emission von CHF 2.2 Mia. Anleihen

Novar­tis AG plat­zier­te erfolg­reich CHF-Anlei­hen in der Höhe von ins­ge­samt CHF 2.2 Mia. in fünf Tran­chen. Die Tran­chen wur­den wie folgt aus­ge­ge­ben: Die ers­te Tran­che in der Höhe von CHF 650 Mio. mit einem Zins­satz von 1.60% auf und einer Fäl­lig­keit in 2027, die zwei­te Tran­che in der Höhe von CHF 435 Mio., einem Zins­satz von 1.65% und einer Fäl­lig­keit in 2031, die drit­te Tran­che in der Höhe von CHF 645 Mio., einem Zins­satz von 1.75% und einer Fäl­lig­keit in 2034, die vier­te Tran­che in der Höhe von CHF 280 Mio., einem Zins­satz von 1.85% und einer Fäl­lig­keit in 2040 sowie die fünf­te Tran­che in der Höhe von CHF 190 Mio., einem Zins­satz von 1.85% und einer Fäl­lig­keit in 2049.

UBS, BNP Pari­bas (Suis­se) SA und Deut­sche Bank Akti­en­ge­sell­schaft agier­ten als Joint Lead Mana­gers sowie Züri­cher Kan­to­nal­bank als Co-Mana­ger in die­ser Transaktion.

Adves­tra agier­te als Rechts­be­ra­te­rin von Novar­tis. Das Team bestand aus Annet­te Weber und Valé­rie Bay­ard (bei­de Kapi­tal­markt­recht) sowie Céli­ne Mar­tin (Steu­er­recht).