Advestra berät Galderma bei der Platzierung ihrer ersten Anleihe in der Höhe von CHF 500 Mio.

Nach ihrem IPO hat Gal­der­ma erfolg­reich nicht nach­ran­gi­ge garan­tier­te Anlei­hen in zwei Tran­chen in der Höhe von CHF 500 Mil­lio­nen plat­ziert. Bei­de Tran­chen wur­den von Gal­der­ma Hol­ding AG aus­ge­ge­ben und garan­tiert von Gal­der­ma Group AG. Die ers­te Tran­che in der Höhe von CHF 250 Mil­lio­nen wird 2028 fäl­lig und weist einen Zins­satz von 1.6% auf. Die zwei­te Tran­che von CHF 250 Mil­lio­nen mit einem Zins­satz von 1.9% wird 2032 fäl­lig. ZKB und UBS agier­ten als Joint Lead Mana­gers auf die­ser Transaktion.

Adves­tra agiert als Rechts­be­ra­te­rin von Gal­der­ma. Das Team besteht aus Annet­te Weber und Valé­rie Bay­ard (bei­de Kapi­tal­markt­recht) sowie Céli­ne Mar­tin (Steu­er­recht).