Advestra berät Novartis bei ihren USD 3.7 Milliarden Anleihen

Novar­tis plat­zier­te erfolg­reich Anlei­hen im Gesamt­be­trag von USD 3.7 Mil­li­ar­den, die sie in 4 Tran­chen von USD 1 Mil­li­ar­de mit einem Zins­satz von 3.800% und einer Fäl­lig­keit im Jah­re 2029, USD 850 Mil­lio­nen mit einem Zins­satz von 4.000% und einer Fäl­lig­keit im Jah­re 2031, USD 1.1 Mil­li­ar­de mit einem Zins­satz von 4.200% und einer Fäl­lig­keit im Jah­re 2034 sowie USD 750 Mil­lio­nen mit einem Zins­satz von 4.700% und einer Fäl­lig­keit im Jah­re 2054 aus­ge­ge­ben hat.

Adves­tra hat Novar­tis zu Schwei­zer Recht auf die­ser Trans­ak­ti­on bera­ten. Das Team bestand aus Annet­te Weber, Tho­mas Reut­ter und Mariël­le van Nim­we­gen (alle Kapi­tal­markt­recht) sowie Céli­ne Mar­tin (Steu­er­recht).