Advestra berät Sandoz bei der Emission von EUR 600 Mio. Anleihen

San­doz plat­zier­te erfolg­reich EUR-Anlei­hen in der Höhe von EUR 600 Mil­lio­nen. Die Anlei­he wur­de von San­doz Finan­ce B.V. emit­tiert und garan­tiert von San­doz Group AG. Die Anlei­he weist einen Zins­satz von 3.250% auf und wird 2029 fäl­lig. BofA Secu­ri­ties Euro­pe SA, HSBC Con­ti­nen­tal Euro­pe, Socié­té Géné­ra­le Cor­po­ra­te & Invest­ment Ban­king, BNP Pari­bas, Citigroup, J.P. Mor­gan SE, Mizu­ho Secu­ri­ties Euro­pe GmbH und UBS Lon­don Branch agier­ten als Joint Lead Mana­gers in die­ser Transaktion.

Adves­tra agier­te als Rechts­be­ra­te­rin von San­doz. Das Team bestand aus Annet­te Weber, Mariël­le van Nim­we­gen, Fabi­an Lore­tan und Milan Sché­da (alle Kapi­tal­markt­recht) sowie Céli­ne Mar­tin (Steu­er­recht).