Advestra berät Goldman Sachs und UBS bei der Platzierung einer CHF 200 Millionen Wandelanleihe mit Fälligkeit 2029 und dem öffentlichen Rückkaufangebot für ausstehende Wandelanleihen mit Fälligkeit 2025 von DocMorris

DocMor­ris (ehe­mals Zur Rose Group) hat erfolg­reich eine nicht nach­ran­gi­ge unge­si­cher­te garan­tier­te Wan­del­an­lei­he mit Fäl­lig­keit 2029 in der Höhe von CHF 200 Mil­lio­nen plat­ziert. Die Anlei­he wur­den von einer nie­der­län­di­schen Toch­ter­ge­sell­schaft aus­ge­ge­ben und wird von der DocMor­ris AG garan­tiert. Die Wan­del­an­lei­he ist wan­del­bar in Akti­en der DocMor­ris AG. Der Erlös der Wan­del­an­lei­he wird in ers­ter Linie zur Refi­nan­zie­rung der aus­ste­hen­den Wan­del­an­lei­he in der Höhe von CHF 122 Mil­lio­nen mit Fäl­lig­keit 2025 ver­wen­det. Zu die­sem Zweck hat DocMor­ris ein öffent­li­ches Rück­kauf­an­ge­bot für die bestehen­den Wan­del­an­lei­hen angekündigt.

Adves­tra agier­te als Rechts­be­ra­te­rin von Gold­man Sachs und UBS. Das Team bestand aus San­dro Fehl­mann, Tho­mas Reut­ter, Valé­rie Bay­ard, San­dro Bojic, Gök­tuğ Gür­büz und Milan Sché­da (alle Kapitalmarkt).