Advestra berät die Initial Purchaser und RCF-Kreditgeber bei der Finanzierung des Erwerbs von SO.MA.CI.S. durch Bain Capital und von AT&S Korea durch SO.MA.CI.S.

Adves­tra hat die Initi­al Purcha­ser im Zusam­men­hang mit dem Ange­bot von EUR 550 Mil­lio­nen vor­ran­gi­g gesi­cher­ten, zins­va­ria­blen Anlei­hen mit Fäl­lig­keit 2031 durch eine Toch­ter­ge­sell­schaft von Bain Capi­tal zum Zwe­cke der Finan­zie­rung (i) der Über­nah­me von SO.MA.CI.S. durch Bain Capi­tal und (ii) der Über­nah­me von AT&S Korea durch SO.MA.CI.S bera­ten. Adves­tra ver­trat auch die Kre­dit­ge­ber bei einer Super-Seni­or revol­vie­ren­den Kre­dit­fa­zi­li­tät in Höhe von EUR 100 Millionen.

Zu den Initi­al Purcha­ser gehör­ten Mor­gan Stan­ley & Co. Inter­na­tio­nal plc, BofA Secu­ri­ties Euro­pe SA, Cré­dit Agri­co­le Cor­po­ra­te and Invest­ment Bank, Nomu­ra Finan­cial Pro­ducts Euro­pe GmbH und UBS Euro­pe SE.

Adves­tra agier­te als Schwei­zer Rechts­be­ra­te­rin für die Kre­dit­ge­ber und Initi­al Purcha­ser. Das Team bestand aus Alex­an­der von Jein­sen, Mariël­le van Nim­we­gen und Alex­an­der Fisch (alle Finan­zie­run­gen) sowie Céli­ne Mar­tin (Steu­ern).