Advestra berät Barry Callebaut bei der Platzierung von EUR-Anleihen in der Höhe von EUR 1.75 Milliarden

Nach der erfolg­rei­chen Plat­zie­rung von CHF Anlei­hen im Janu­ar 2025 hat Bar­ry Cal­le­baut erneut erfolg­reich EUR-Anlei­hen in der Höhe von EUR 1.75 Mil­li­ar­den plat­ziert. Die Anlei­hen wur­den in zwei Tran­chen emit­tiert. Die ers­te Tran­che in der Höhe von EUR 900 Mil­lio­nen weist einen Zins­satz von 3.75% auf und wird 2028 fäl­lig. Die zwei­te Tran­che in der Höhe von EUR 850 Mil­lio­nen hat einen Zins­satz von 4.25% und wird 2031 fäl­lig. Die­se Anlei­hen wur­den von Bar­ry Cal­le­baut Ser­vices NV aus­ge­ge­ben und von Bar­ry Cal­le­baut AG garantiert.

ING Bank N.V., Coö­pe­ra­ti­ve Rab­obank U.A., Socié­té Géné­ra­le und UBS AG, Lon­don Branch agier­ten als Joint Lead Man­agers in die­ser Transaktion.

Adves­tra agier­te als Rechts­be­ra­te­rin zu Schwei­zer Recht von Bar­ry Cal­le­baut in die­ser Trans­ak­ti­on. The Team bestand aus Annet­te Weber, Tho­mas Reut­ter, Mariël­le van Nim­we­gen und Beau Vis­ser (alle Kapi­tal­markt­recht) sowie Céli­ne Mar­tin (Steu­ern).