Advestra berät SIG Group bei der Emission einer EUR-Anleihe in der Höhe von EUR 625 Millionen

SIG Group plat­zier­te erfolg­reich eine EUR-Anlei­he in der Höhe von EUR 625 Mil­lio­nen. Die Anlei­he wur­de von der SIG Com­bi­bloc Purchase­Co S.à.r.l. aus­ge­ge­ben und von SIG Group AG garan­tiert. Die Anlei­he hat einen Zins­satz von 3.750% und wird 2030 fäl­lig. BNP PARI­BAS und BofA Secu­ri­ties agier­ten als Joint Glo­bal Co-ordi­na­tors und Cré­dit Agri­co­le CIB, Coö­pe­ra­ti­ve Rab­obank U.A., UBS Invest­ment Bank und Uni­Credit agier­ten als Acti­ve Bookrun­ners in die­ser Transaktion.

Adves­tra agier­te als Rechts­be­ra­te­rin von SIG Group in die­ser Trans­ak­ti­on. Das Team bestand aus Annet­te Weber, San­dro Fehl­mann, Mariël­le van Nim­we­gen, Valé­rie Bay­ard und Jill Iten (alle Kapi­tal­markt­recht) sowie Céli­ne Mar­tin (Steu­er­recht).